【ファイナンシャルプランナー】小畠 玲奈

小畠 玲奈 (こばたけ れいな)

プロフィール

長野県出身。石川県金沢市在住。
金沢大学法学部卒。
長野県庁へ入庁後、結婚を機に退職。
現在ファイナンシャルプランナー。
証券外務員一種。行政書士有資格者。
小学生の娘と息子の2児のママ

<ご挨拶>
はじめまして。小畠玲奈です。
大学卒業後は公務員として働いていましたが、結婚を機に退職。
地元を離れ専業主婦となり、その間に2人の子に恵まれましたが、子育てを楽しむ一方で、収入がなくなったことへの不安や、社会と隔離され周りに置いていかれている焦燥感から、当時の私なりに色々葛藤していたように思います。

その後、自分自身が住宅購入にあたりFP相談を受けたことがきっかけで、お金に対して無知な事がいかに損であるか、知識があったらもっと「得した人生」を歩めるのではないかと痛感し、ファイナンシャルプランナーとなりました。

今までに、金沢市を中心にマネーセミナーを開催。
ママサークル等からのセミナー依頼もいただき、家計の見直し、女性の働き方、教育・老後資金の貯め方、資産運用、住宅資金、保険の見直し等々、お金に関する様々なテーマについて、皆様にお伝えしてきました。

ご縁あって多くの方々と出会い、多数のご家庭のコンサルティングをしてきましたが、その悩みは千差万別。それぞれのご家庭に合った問題解決にむけて一緒にサポートさせていただきながら、私も日々成長させていただいています。

お金の知識が絶対的に不足している日本において、子どもの金融リテラシーも高めたいと思っていますが、それには親の金融リテラシーの底上げが必須です。

「ねぇ、お金ってどうやって増やしたらいいの?」
シンプルな我が子のこの質問に、私も、皆さんも、スマートに応えられるよう、日々活動しています。

お金の知識は知っているのと知らないのとでは大きな差がつき、更に時間の経過とともにその差が拡大していきます。

「もっと早くに知っていればよかった・・・」
私自身も、そして私のお客様もよく言うセリフですが、

『これからの人生において、今が一番若い』
本当にその通りです。

今、やれることからやりましょう。

ただがむしゃらに始めようとするのではなく、きちんと、専門的なアドバイスを受けて、“時間の無駄”もないように。
お金に対する様々な不安や悩みを一緒に解決していきましょう。

 

<利用サービス一覧>

みなさまの夢の実現やお困りごとに対して『創造的な解決方法』を見出しながら一緒に問題点を整理し、最善策を見つけていきます。

各種ご相談は対面・オンラインいずれも可能です。

保険のコンサルティング

 ・保険の新規加入や見直し・コンサルティングの各種ご相談を承ります。

資産運用アドバイス

 ・NISA、iDeCo等、証券投資のサポート・アドバイス

 ・教育資金・老後資金など様々な目的に合わせた資産運用方法をアドバイスいたします。

◆住宅購入アドバイス

 ・住宅ローン購入資金の相談・有利な返済方法についてのご相談を承ります。

◆ライフプランニング

 ・顧客それぞれのライフスタイルを重視したプランニングを行います。

 ・ご希望に応じて、ライフシミュレーションを作成いたします(有料)。

◆マネーセミナー(大人向け・子ども向け)の開催

 ・各種団体からのご依頼により、様々な方を対象としたマネーセミナーを随時開催しております。

 ・出張セミナーも承っております。友達グループ、サークル、会社の社員研修等、お声がけください。

◆企業型確定拠出年金の導入

 ・企業様に対しては、確定拠出年金の導入サポートと、社員様に向けての投資教育サポートをさせていただきます。

 ・1人から導入できます。

◆相続・事業承継のご相談

 ・いつ起こるかわからない相続について、士業の方々と連携しながら、納税資金対策などサポートいたします。

 ・事前の相続対策、相続発生後の資産の引き継ぎ。

◆記事の執筆・監修

 ・お金に関する記事の執筆や監修を承ります(費用は要相談)

マネポ(マネーポーチ)  

 ・20~40代の女性に向けた「お金」についてのコミュニティサイトです。

 ・女子会開催や参加について、お気軽にお問い合わせください。

 

↑マネーセミナー

 

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